這次會(huì)議開始之前，和的棉花市場(chǎng)發(fā)生了一輪震蕩，這給我們這次會(huì)議所探討的棉花市場(chǎng)形勢(shì)又帶來了一些不確定性，而且正好是在5月上旬，各個(gè)部門一些經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)都公布出來了。普遍看到的情況是，無論是投資、消費(fèi)還是出口，整個(gè)增速趨于放緩，這樣為整個(gè)棉花和紡織都帶來了一些新的不確定性。我現(xiàn)在用一個(gè)很短的時(shí)間把棉花協(xié)會(huì)所了解的情況向大家做一個(gè)匯報(bào)。
　　可以說，特別是從2008年度以來，棉花形勢(shì)已經(jīng)超出了我們自己的供求規(guī)律，它不是固定的行業(yè)和商品，整個(gè)融入了大市中，現(xiàn)在大家看到的棉花走勢(shì)經(jīng)歷了一個(gè)很大的波動(dòng)期，從2008年的時(shí)候一萬多塊錢到2010年的時(shí)候三萬多塊錢，這個(gè)波動(dòng)的幅度非常大。
　　接下來向大家報(bào)告一下我們2012年度幾個(gè)數(shù)據(jù)，棉花產(chǎn)量昨天發(fā)改委的領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)講過了，我們棉花協(xié)會(huì)分析的棉花產(chǎn)量是728萬噸，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)字是660萬噸，發(fā)改委牽頭部門會(huì)商認(rèn)定的數(shù)據(jù)是720萬噸，進(jìn)口數(shù)據(jù)是我們棉花協(xié)會(huì)的估計(jì)，預(yù)計(jì)有可能這個(gè)年度達(dá)到450萬噸，到4月底已經(jīng)進(jìn)口375萬噸，當(dāng)然這375萬噸不一定全部進(jìn)入市場(chǎng)，收儲(chǔ)昨天也講到了，是312.5萬噸。昨天中儲(chǔ)棉的姚總講，實(shí)際到庫量會(huì)大于這個(gè)數(shù)據(jù)。1984年度當(dāng)時(shí)我印象中收儲(chǔ)是大概400萬噸，但是查了歷史數(shù)據(jù)沒有我們這個(gè)年度高。所以從當(dāng)年度從農(nóng)民手中收儲(chǔ)，這個(gè)年度是水平。棉花的消費(fèi)量我們調(diào)整為900萬噸，之前是按一千萬噸來計(jì)算的。
    這個(gè)圖顯示的是從去年9月1日新棉上市以后，棉花價(jià)格指數(shù)和收儲(chǔ)之間的關(guān)系。大家可能看到我們實(shí)際上是9月8日啟動(dòng)收儲(chǔ)的，真正交儲(chǔ)量的高峰是10月份，一直到年底，這一段時(shí)間價(jià)格下跌幅度比較大，而收儲(chǔ)量也呈現(xiàn)一個(gè)很高的情況。收儲(chǔ)正式啟動(dòng)以后，棉花價(jià)格趨于穩(wěn)定，從這個(gè)角度來講，昨天我們談?wù)撌諆?chǔ)政策的利弊，無論現(xiàn)實(shí)地看還是歷史地看，這都是一個(gè)正確的選擇。在棉花，特別是這樣一個(gè)產(chǎn)棉大國(guó)，四千多萬植棉農(nóng)戶，這種形勢(shì)下如果國(guó)家不保護(hù)一下，不托舉一下，棉花生產(chǎn)就會(huì)跌的非常慘，而且生產(chǎn)的周期非常長(zhǎng)，一旦跌下來，幾年緩不過來。從長(zhǎng)遠(yuǎn)和現(xiàn)實(shí)看，我覺得這個(gè)政策的選擇應(yīng)該是正確的，盡管它并不完美。
　　這個(gè)圖顯示的是2008年度的收儲(chǔ)價(jià)格和成交量的關(guān)系，我之所以把這個(gè)圖擺上來，是想和這一個(gè)年度對(duì)比一下，2008年度收儲(chǔ)啟動(dòng)的是臨時(shí)決定，當(dāng)時(shí)棉花價(jià)格發(fā)生急劇下跌，幾個(gè)部門臨時(shí)給報(bào)告啟動(dòng)收儲(chǔ)，但是真正啟動(dòng)以后已經(jīng)是在11月中旬了，當(dāng)時(shí)真正把價(jià)格托起來已經(jīng)到了年底，這個(gè)臨時(shí)決定的政策對(duì)農(nóng)民的保護(hù)就比較滯后，實(shí)際上農(nóng)民大部分棉花已經(jīng)交售了，所以從那以后我們就研究把臨時(shí)收儲(chǔ)政策常態(tài)化。
　　2011、2012年度棉花價(jià)格指數(shù)的變化情況。的點(diǎn)是在12月5日19000多一點(diǎn)，近開會(huì)前這幾天也跌倒了19000多一點(diǎn)，是9月26日超過了20000元。
　　32支棉紗價(jià)格走勢(shì)對(duì)比，的是3月31日25650元，的時(shí)候是9月28日。
　　棉價(jià)也就是Cotlook A指數(shù)現(xiàn)貨價(jià)格，棉價(jià)波動(dòng)的幅度比國(guó)內(nèi)的價(jià)格陡了一些。
　　這是期貨棉價(jià)的波動(dòng)情況。
　　這個(gè)圖顯示的是棉花價(jià)格指數(shù)和進(jìn)口棉的差價(jià)，這也就是昨天紡織企業(yè)反映比較強(qiáng)烈的。從12月份以后，特別是進(jìn)入2012年以來，內(nèi)外棉的價(jià)差有所拉大，近已經(jīng)達(dá)到接近3000塊錢左右了，這也是近幾年來價(jià)差比較大的年度。
　　這是我們的進(jìn)口棉花情況，2011年度前八個(gè)月累計(jì)進(jìn)口375萬噸，同比增幅92.6%，我們預(yù)計(jì)全年度進(jìn)口450萬噸。這是一個(gè)什么概念？有可能超過生產(chǎn)年度的歷史水平(歷史水平是2006年度，那個(gè)時(shí)候進(jìn)口了411萬噸，當(dāng)時(shí)是紡織需求拉動(dòng)的)。本年度進(jìn)口量比較高還因?yàn)槲覀儑?guó)內(nèi)收儲(chǔ)，實(shí)際上我們收儲(chǔ)了300多萬噸，正常年景應(yīng)該被紡織企業(yè)使用掉，但是由于市場(chǎng)形勢(shì)不好，就進(jìn)入了國(guó)庫。
　　從進(jìn)口的分國(guó)別的情況來看，生產(chǎn)年度截止到2012年4月，進(jìn)口棉數(shù)量多的國(guó)家是印度占42.8%，美國(guó)退居第二位占21.2%，當(dāng)然這是到4月份的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)后續(xù)幾個(gè)月還有一些到港。第三位就是澳大利亞，澳大利亞進(jìn)口量在這個(gè)年度出現(xiàn)了一個(gè)比較大的增幅，第四位是巴西，第五位是烏茲別克斯坦，進(jìn)口量的國(guó)別份額在這個(gè)年度發(fā)生了一些變化。
　　接下來我們看需求情況，一會(huì)兒我們北娜會(huì)長(zhǎng)會(huì)詳細(xì)講，我就不展開說了，但是從數(shù)據(jù)上看紡紗產(chǎn)量還是增加了，前八個(gè)月是2027萬噸，同比增長(zhǎng)11.8%，紡紗數(shù)據(jù),棉紡織協(xié)會(huì)有一些調(diào)查，一會(huì)兒會(huì)詳細(xì)解讀。
　　從出口的情況看形勢(shì)不是很樂觀，前八個(gè)月累計(jì)出口紡織品服裝同比增長(zhǎng)5.74%，但是增幅同比回落了將近20個(gè)百分點(diǎn)。
　　棉花協(xié)會(huì)倉儲(chǔ)分會(huì)監(jiān)測(cè)到4月商品棉的周轉(zhuǎn)量是155萬噸，同比基本持平。
　　接下來簡(jiǎn)短地預(yù)測(cè)分析一下2012年總體的形勢(shì)。我剛才也說了，從現(xiàn)在公布的數(shù)據(jù)來看，2012年拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的三駕馬車——投資、出口、消費(fèi)，現(xiàn)在普遍出現(xiàn)了一個(gè)增速放緩的情況，大家看一下，這是2012年1-4月份固定資產(chǎn)投資的情況，這個(gè)圖表顯示的是固定資產(chǎn)投資的增速情況，1-4月固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)20.2%，但是增速較1-3月份回落了0.7個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)從商務(wù)部發(fā)布的數(shù)據(jù)來看，使用外資的情況同比也是減少了0.74%，其中1-4月份，歐盟對(duì)的投資同比下降了28%，這個(gè)情況說明經(jīng)濟(jì)在減緩。從國(guó)家能源總局發(fā)布用電量來看也是減少，4月份用電量增幅僅僅為3.7%創(chuàng)下了新低，這說明經(jīng)濟(jì)增速在放緩。從消費(fèi)看，1-4月份社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比名義增長(zhǎng)14.7%，扣除價(jià)格因素增長(zhǎng)10.9%。2012年4月和2011年4月同比增速回落了3個(gè)百分點(diǎn)，說明我們的內(nèi)銷也在增速放緩。整個(gè)進(jìn)出口貿(mào)易4月份進(jìn)口額同比增長(zhǎng)由3月份的5.3%降到0.3%，出口同比升幅從3月份8.9%降低到4月份的4.9%。數(shù)據(jù)公布以后，馬上就有一個(gè)調(diào)控舉措，就是又調(diào)低了存款準(zhǔn)備金率，這是這一輪貨幣政策以來第三次調(diào)整。大家對(duì)政府的調(diào)控政策，有的說可以釋放四千億流動(dòng)性，有的說可以釋放五千億，到底是否能奏效，還有待觀察，現(xiàn)在。在過熱的時(shí)候吃安眠藥，過冷的時(shí)候吃興奮劑，這兩者間如何找到一個(gè)平衡點(diǎn)要觀察，既要防止通貨膨脹，又要防止經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)硬著陸。
　　從棉花形勢(shì)來看，整個(gè)大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境雖然美國(guó)經(jīng)濟(jì)有復(fù)蘇的跡象，但是歐洲的歐債危機(jī)現(xiàn)在并沒有完全走出陰影，所以整個(gè)和的需求并沒有明顯的改觀，從我們的棉花行業(yè)環(huán)境來看，庫存確實(shí)是增加的，特別是儲(chǔ)備棉增加幅度比較大，但是這個(gè)年度棉花產(chǎn)量又是減少的，需求量受的影響，也是一個(gè)減少的趨勢(shì)。所以從未來來看，供求總體來看是平衡的。從政策環(huán)境來看，政府已經(jīng)早在棉花播種以前，2月底就公布了收儲(chǔ)政策，昨天發(fā)改委進(jìn)一步明確，無論有大困難，國(guó)家收儲(chǔ)政策是取信于民的，所以收儲(chǔ)將繼續(xù)托市，政府的調(diào)控能力也是前所未有增強(qiáng)的。
　　從棉花生產(chǎn)形勢(shì)來看，今年2012年的棉花生產(chǎn)形勢(shì)，特別是，生產(chǎn)形勢(shì)不是很樂觀，根本的制約因素主要是種棉的比較效益差，在比較效益中人工成本(昨天盧懷玉先生也談到了)，棉花協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)2011年度平均植棉成本同比上升17%，其中物化勞動(dòng)成本上升13%，人工成本上升20%。在植棉總成本當(dāng)中，人工成本占到了58%，而棉花的交售價(jià)格同比下降29%，棉農(nóng)每畝的收益在2011年度下降了62%，這樣來看種棉的比較效益就下降了。而在其他的作物當(dāng)中，糧食由于人工成本占比比較少，另外國(guó)家保護(hù)比較多，有很多的直補(bǔ)政策，這樣算下來效益比棉花好一些。棉花協(xié)會(huì)4月份監(jiān)測(cè)棉花播種面積下降了9.2%，其中黃河流域下降16.9%，長(zhǎng)江流域下降了10%，西北內(nèi)陸新疆棉區(qū)略有下降，但是基本保持穩(wěn)定。
　　從氣侯條件來看，目前棉花播種期氣侯還是基本適宜的，光照、墑情都還不錯(cuò)，5月上旬棉花播種基本結(jié)束，但是長(zhǎng)江流域遭遇陰雨低溫，特別是移栽到大田的速度稍微有所放緩。新疆棉區(qū)部分地方4月下旬遭遇了風(fēng)災(zāi)，一波的地膜被掀了起來，給播種造成了難度。從整個(gè)氣侯條件來看，國(guó)家氣象局農(nóng)業(yè)氣象中心為棉花協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)，預(yù)計(jì)今年的氣象條件是中等偏差的年景，特別是在黃河以南區(qū)域，6-8月份的氣侯對(duì)棉花生長(zhǎng)不利，所以提高棉花單產(chǎn)和總產(chǎn)的難度是非常大的。今年棉花的總產(chǎn)量會(huì)低于上一個(gè)年度，這一點(diǎn)基本已成定局(除非發(fā)生特別好的大豐收年景，單產(chǎn)再創(chuàng)歷史記錄)。
　　，我也想就維護(hù)公平有序的棉花貿(mào)易環(huán)境談一些我們的意見。盡管的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生大的變化，金融危機(jī)風(fēng)起云涌，但是從我們棉花行業(yè)來講，我們自己應(yīng)該維護(hù)好行業(yè)秩序，把我們的棉花貿(mào)易環(huán)境維持好，不要因?yàn)槊藁▋r(jià)格在一個(gè)時(shí)段的高高低低，使我們的合同履約難度加大。無論是我們還是各個(gè)主產(chǎn)棉國(guó)，都有義務(wù)維持棉花市場(chǎng)的秩序，我們也會(huì)號(hào)召我們的企業(yè)維護(hù)我們公平的棉花貿(mào)易秩序，針對(duì)不履約的行為，針對(duì)違反棉花貿(mào)易規(guī)則的情況共同抵制，共同實(shí)現(xiàn)和世界棉業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。